Buku ini menguraikan sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa melalui jalan tradisi dan budaya lokal, terutama dalam konteks praktik keagamaan dan seni pertunjukan. Langkah awal dengan menyematkan nilai-nilai agama dari konsep sunah ke dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa, pembaca diundang untuk memahami etika dan ritual dasar dalam Islam. Buku ini dimulai dengan menerangkan sejarah dan konteks berdirinya kerajaan Islam di Demak, kemudian diskusi mengenai integrasi tatacara agama hindu-buddha oleh para wali, di antaranya menyoroti asal-usul serta evolusi perayaan Sekaten dan perkembangan budaya lokal yang islami. Lebih lanjut, buku ini membahas asal mula wayang kulit purwa, memperlihatkan hubungan seni pertunjukan ini dengan agama Buddha dan Islam, serta perannya sebagai medium penyampai ajaran agama dan moral. Tradisi mendalang, atau seni memainkan wayang, juga dikaji sebagai bagian dari warisan lisan yang mempertahankan cerita-cerita epik dan spiritual. Melalui contoh lakon Dewa Ruci, buku ini menunjukkan bagaimana wayang purwa menjadi sarana refleksi spiritual dan kebijaksanaan hidup, menjelaskan bagaimana seni dan agama saling berinteraksi untuk membentuk identitas budaya yang unik.